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此次中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議明確表態(tài)，將能耗雙控逐步調(diào)整為碳排放總量和碳排放強(qiáng)度的雙控。這是中央能源管理模式的重大調(diào)整，將對地方政府、地方經(jīng)濟(jì)和企業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在此，為大家逐一分析及預(yù)測未來變化。

 

01

政策調(diào)整的原因

 

近幾年，能耗雙控壓力持續(xù)增大，對不少地方經(jīng)濟(jì)已經(jīng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。特別是上半年全社會(huì)用電量同比增長16.2%，導(dǎo)致三季度考核能耗雙控時(shí)，不少省份采取限電的辦法突擊完成任務(wù)。能耗雙控本意是希望地方政府能夠降低能耗同時(shí)保持經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但是疫情造成經(jīng)濟(jì)增長很不均勻，就會(huì)出現(xiàn)限電完成指標(biāo)的現(xiàn)象。包括現(xiàn)在招商引資也常常受制于能耗指標(biāo)導(dǎo)致項(xiàng)目難以落地。

 

02

政策調(diào)整的目標(biāo)

 

能耗雙控是為了控制排放的增長，如果電力的增量部分是來自綠色電力，那么不僅不需要限制，反而應(yīng)該越多越好。這次的政策明確未來的考核不再是單獨(dú)的用能總量，而是考核碳排放總量和單位GDP的碳排放強(qiáng)度。如果地方政府能夠有能力把增量部分都變成零碳能源，那么將實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)增長+用能增加+完成指標(biāo)”的完美場景。

 

03

地方政府的轉(zhuǎn)變迫在眉睫

 

目前能夠使用綠電的途徑只有2個(gè)，外購綠電和本地自產(chǎn)綠電。因此地方政府的任務(wù)就是，盡可能在可承受的范圍內(nèi)多去外省采購綠電，盡可能開發(fā)自己范圍內(nèi)的綠電。

 

本地開發(fā)方面，地方政府要求落地項(xiàng)目帶產(chǎn)能的模式將出現(xiàn)調(diào)整。地方政府會(huì)發(fā)現(xiàn)，與其要求帶產(chǎn)能，不如更低的電價(jià)對本地經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用更大。轉(zhuǎn)變的節(jié)點(diǎn)會(huì)出現(xiàn)在光伏產(chǎn)能擴(kuò)張的中后期，繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)逐步加大，不如用低電價(jià)的綠電更實(shí)惠。目前，光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張剛開始，地方政府要求帶產(chǎn)業(yè)投電站的情況不會(huì)緩解，大家對此要有清醒的認(rèn)識(shí)。

 

分布式會(huì)被提到更重要的位置，不僅工商業(yè)、戶用、各種可利用的屋頂都要能用盡用，分布式的量到了一定程度，會(huì)出現(xiàn)新的能源場景，非常有利于新技術(shù)的應(yīng)用。對于沿海的省份，如果可以不受能耗指標(biāo)的限制，海上風(fēng)電也將成為可選擇的電源之一。此前我們對海上風(fēng)電的發(fā)展一直偏悲觀，但是如果以碳排放來考核東部省份，海上風(fēng)電的機(jī)會(huì)將大大提高。

 

04

綠電成為剛需

 

上一次兩網(wǎng)組織的綠電交易，綠電溢價(jià)達(dá)到每度電2-3分錢，以碳市場的CCER價(jià)格來看，已然不低?，F(xiàn)在的政策是超額消納可再生能源之后，超過最低權(quán)重的部分不計(jì)入當(dāng)?shù)啬茉聪M(fèi)總量考核，這樣綠電的價(jià)格不能完全等于CCER的價(jià)格，至少應(yīng)高于CCER的價(jià)格，綠電的價(jià)格必然進(jìn)一步上升。

 

05

綠電的價(jià)格跟隨火電上漲

消納形勢大大改善

 

短期內(nèi)，由于火電基于標(biāo)桿電價(jià)上漲20%，導(dǎo)致火電和可再生能源的價(jià)格出現(xiàn)倒掛，即火電更貴，綠電更便宜。那么，電網(wǎng)天然有動(dòng)力采購價(jià)格更低的綠電，在當(dāng)前綠電市場由于并不考核出力曲線，買賣雙方只是報(bào)量報(bào)價(jià)，綠電漲價(jià)0.1元還比用戶在電力市場買火電更便宜，那么綠電的消納更不是問題了。

 

06

用電企業(yè)

 

用電企業(yè)過去不直接背能耗指標(biāo)的考核，但是未來肯定要主動(dòng)完成新的雙控考核。如果能提供證明企業(yè)所采購的是綠電，在碳排放核算的時(shí)候可以不計(jì)入，另外在拉閘限電的時(shí)候有可能會(huì)區(qū)別對待。部分地區(qū)已經(jīng)實(shí)施，購買的綠電部分不受限電影響。未來大型的企業(yè)有針對性的共建可再生能源電站或者出現(xiàn)10年以上的長期采購綠電的協(xié)議是大趨勢。特別是疊加氫能，對化工行業(yè)的影響明顯。

 

07

結(jié) 尾

 

接下來的電力市場將從草原逐步生長成熱帶雨林，無論企業(yè)還是地方政府都需要加強(qiáng)自身的電力知識(shí)儲(chǔ)備和管理能力，否則僅電費(fèi)支出一項(xiàng)，就會(huì)與競爭對手拉來差距，不利于企業(yè)和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。