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大家上午好！時隔一年再見面，光伏產業(yè)變化兩重天。行業(yè)遭遇史上最強內卷，供需嚴重錯配，產業(yè)步入冰河期。截止目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現金成本，全產業(yè)鏈集體承壓。光伏產業(yè)本輪震蕩周期內，整體產能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿易壁壘導致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。光伏上演超級內卷，外因是供給側同質化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅動、需求端唯低價中標等因素疊加，將產業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。透過現象看本質，內卷加劇，與全行業(yè)對供需關系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術的天花板致使準入門檻不夠等不無關系?？萍忌舷逈Q定產業(yè)上限，行業(yè)現有技術溢價和發(fā)電增益邊際減小，局部技術改善不足以抵抗供應鏈失衡的趨勢變化，才是產業(yè)鏈被迫內卷的關鍵。

每一次市場震蕩，都在漸進式地孕育重大的產業(yè)突變。去年至今，光伏產業(yè)在變化中持續(xù)重塑新格局。材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數轉網聯(lián)”的高端智慧制造替代常規(guī)制造，曾經百花齊放的技術路線，改為N型技術一統(tǒng)天下。應用端則由大資本、大基地強勢主導，場景牽引產品，終端定義價格，帶來波浪式低價傾軋。在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰(zhàn)新產業(yè)，出現階段性、結構性供需失衡是必然現象。

當前，中國光伏產業(yè)處在最好的時刻與最壞的時刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉換期。行業(yè)正在經歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時代來臨之前的一場預演。搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場“無形之手”同時施力，進行以提高技術標準和市場準入門檻為主要手段的結構性調控。社會周期、金融周期、技術周期三重周期，推動中國光伏淬煉穿越周期的新力量，進入以發(fā)展新質生產力為主題，主流技術顛覆性更新，發(fā)展范式持續(xù)優(yōu)化的新時代，呈現出三大新特征：

一是現有市場錯配反饋不影響產業(yè)高成長性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長但增幅略有放緩，我們要堅定穿越周期的信心。因為能源變革的趨勢沒有改變，全球市場需求和發(fā)展?jié)摿]有改變，碳中和進程持續(xù)加快，以光儲氫、電動汽車等為代表的新能源產業(yè)仍保持旺盛增長。光伏“產能+裝機”雙T瓦時代越來越近，光伏與儲能雙T瓦時代也加快到來。2023年，全球新增光伏裝機446吉瓦，累計總裝機超過1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機容量只有530吉瓦的差距。去年我在SNEC大會上預測，2027年光伏將超過火電成為全球第一大能源，現在看來這一速度還要大幅提前。按照目前光伏的發(fā)展速度樂觀預計，2024年全球光伏裝機規(guī)模有望維持在490-550吉瓦的區(qū)間，很快可追平與火電的裝機差距。去年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產值超過1.7萬億元。光伏新增并網容量216吉瓦，相當于過去4年新增裝機總和。截止4月底，我國光伏累計裝機超過670吉瓦，風光合計總裝機達1130吉瓦，與火電非常接近。為實現巴黎氣候協(xié)定目標，2030年全球累計裝機需超過5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬億千瓦時增長到接近于40萬億千瓦時，迎來20倍以上的增長。光伏產業(yè)增量空間巨大，長期向好的基本面不會改變。

二是產業(yè)進入新質生產力時期，光伏技術革命性突破窗口期來臨，帶動生產要素創(chuàng)新性配置和產業(yè)深度轉型升級同步發(fā)生。以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節(jié)的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術為代表，科技、管理和碳鏈三線推動，催生更低成本、更高效率、更強的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產品。其中，非硅技術改善是控制成本變量的重點，電鍍銅、銀包銅、無銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術加速量產，去金屬化成為技術降本的關鍵。在大力發(fā)展新質生產力的背景下，光伏迎來技術臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。2024年下半年，隨著相關吉瓦級項目投產倒計時，鈣鈦礦即將實現從0到1的關鍵一躍。目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產業(yè)配套能力全球第一。鈣鈦礦關鍵設備和主輔材的國產化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復雜而敏感”的材料，實現穩(wěn)定的規(guī)?；慨a創(chuàng)造了良好條件。以吉瓦級量產線貫通為標志，中國鈣鈦礦屆時將徹底打破高效率、大面積和長壽命的“不可能三角”，為全球第三代光伏技術呈現具象化的完美樣本。在邁向商用新紀元的道路上，基于大規(guī)格的高效率是檢閱其有效性的“金標準”，單結鈣鈦礦電池，晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、柔性薄膜/鈣鈦礦疊層電池等疊層技術，包括納米級3D打印鈣鈦礦電池等是鈣鈦礦應用發(fā)展的多元方向。晶硅疊層組件是鈣鈦礦商用的第一步和突破口。鈣鈦礦與晶硅技術不是“零和博弈”，而是深度擁抱的“湖海之約”。其靈活的可調性與適配度，決定了它可以與HJT、TOPCon、BC/GBC等自由組合，晶硅疊層效率未來有望提升到35-40%以上，帶動光伏度電成本從平價到低價，從低價再到以分為計算單位的超低價時代。

鈣鈦礦疊層效率的起點，超過了晶硅組件效率的終點。未來十年，鈣鈦礦都將處于黃金時代。鈣鈦礦疊層轉化效率的理論上限是45%，量產效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個點的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長態(tài)勢。未來五年，鈣鈦礦疊層電池市場規(guī)模有望實現幾何倍增。在相關國家實驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關推動下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過數實融合、流程重構，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產能陸續(xù)放量，2026年實現大規(guī)模制造，2027年全面實現疊層產能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點起跳”，拉動光伏產業(yè)走出“囚徒困境”。

唯有核心技術突破，才能帶來產業(yè)上限拓展和內卷生態(tài)改善。鈣鈦礦作為光伏新質生產力的重要引擎，需要“第一次就要對”，才能賦能行業(yè)跨越內卷鴻溝。近兩年，資本要素迅速向鈣鈦礦集聚，產業(yè)陣營不斷擴容，推動鈣鈦礦加速技術驗證和商業(yè)化的同時，概念注水、不實宣傳、“耐心資本”不足等問題同步浮現。鈣鈦礦用10多年時間走完了晶硅電池50年的技術演進之路，但技術深度、廣度遠超傳統(tǒng)技術，需要復雜的模型架構，大量的實證研究與技術全要素匹配，并非拿到一個“配方”就可以搞定那么簡單。光伏產業(yè)不存在“技術終結者”，只存在新技術周期之下的暫時領先者。在這里，我們也倡議業(yè)界敬畏科技規(guī)律，不拔苗助長，尊重知識產權，共建開放協(xié)作的生態(tài)鏈，協(xié)力共闖科技無人區(qū)。希望政府部門和應用端能夠大力支持鈣鈦礦示范電站建設，加速鈣鈦礦技術的市場化驗證，推動光伏新技術周期及時轉化為產業(yè)生態(tài)新格局。

三是光伏將深度嵌入新型電力系統(tǒng)建設，形成電網互濟、源網荷儲平衡發(fā)展、光儲氫醇氨、光儲充換算檢云一體化的耦合新路徑。光伏與CCUS、海上風電、長時儲能、大功率IGBT等技術互嵌，與建筑建材、交通運輸、鋼鐵石化等場景互融。清潔煤電作為可控電源，依然是能源安全的壓艙石?！肮夥l(fā)電+超超臨界燃煤機組深度調峰+CCUS碳捕集”，實現減碳、增產、強網、穩(wěn)電一體化?！吧掣昊娘L光儲氫氨醇大基地+防沙治沙+特高壓通道外送+零碳工業(yè)就近消納”，為“四新一強”的新型能源體系探索路徑。OpenAI讓萬象新生，也催生巨大的能源需求。到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。硅基光伏搭配鋰基儲能，替代傳統(tǒng)UPS+柴油發(fā)電機，數據中心綠色化，光儲開辟新的增長極。電力+算力+數據并軌運行，構建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網融合”，集成衛(wèi)星遙感、數字孿生、氫能、儲能、智能網聯(lián)新能源汽車、商業(yè)航天、微電網、虛擬電廠、車網互動等技術，全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節(jié)，產生數字能源“核聚變”。

在低空經濟加速“起飛”的商業(yè)情境下，“光伏+固態(tài)電池+高效儲能+超級快充”，為低空經濟構筑能量底座。到2025年，我國低空經濟市場規(guī)模預計達到1.5萬億元，到2035年有望突破3.5萬億元。包括無人機、eVTOL（電動垂直起降飛行器）、直升機、傳統(tǒng)固定翼飛機等在內的低空飛行器，電動化是其動力技術的主要方向。固態(tài)電池“三高一快”（高安全性、高能量密度、高功率和快充）的特性，契合了eVTOL飛行器對動力電池的技術要求。3月27日，工信部等四部門印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案（2024-2030年）》，明確提出推動400瓦時/千克級航空鋰電池產品投入量產，實現500瓦時/千克級航空鋰電池產品應用驗證。未來三年，固態(tài)電池將沿著半固態(tài)、固態(tài)的路徑快速進化，滿足這一技術要求并在量產中梯次進步。在地面交通端，固態(tài)電池搭載新一代高比能硅碳負極，續(xù)航里程可追平燃油車，徹底解決電動汽車里程焦慮問題。

截止目前，在行業(yè)的共同努力下，“光儲同行”可以做到24小時穩(wěn)定不間斷提供綠電，儲能電芯與儲能系統(tǒng)價格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流，光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實現三毛九，與煤電價格基本一致，正朝著均價三毛錢的目標邁進，光儲平價已經實現。隨著堿性電解槽、儲氫罐、輸氫管線等重大設備及核心材料國產化，預計到2026年綠氫成本可以實現一公斤十塊錢，光氫平價也將實現。

向內卷越卷越深，走出去才能危中尋機。當前，全球產業(yè)鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。去年全球光伏吉瓦級市場國家達到32個，今明兩年將沿著“一帶一路”拓展到50多個。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線出?！毕蛉娉龊＾D變，從單一的技術、產品出海，向包括設備、原材料等在內的產業(yè)鏈抱團出海轉變。我個人預計，三到五年內中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點區(qū)域，汲取第一階段的出海經驗教訓，合理利用WTO規(guī)則，建立全球化運營新優(yōu)勢。

光伏出海，產品流通，綠色低碳屬性是最重要的全球通行證。面對碳關稅、碳排放核查等全球貿易新壁壘，碳足跡成為產品全球競爭力的“硬約束”指標。高碳產品將因“高碳價”喪失競爭力，超低碳足跡與嚴格的碳鏈管理才有未來。新質生產力本身就是綠色生產力，新能源、新材料、新技術千帆競發(fā)，最終的目的地只有一個——由科技、數字和綠色溢價圍合而成的低碳/零碳新世界，而低碳/零碳新世界的地基，則是硅基能源、鋰基能源和數字能源。未來，幾乎所有的產業(yè)都需要與以光伏為代表的新能源“打捆”發(fā)展，協(xié)力促雙碳，壯大新質生產力。

中國光伏激蕩二十年，從無到有，從弱到強，草根光伏儼然已成大國名片?；赝麃砺?，民企帶頭拓荒，產業(yè)四起三落，道不盡的苦辣酸甜。光伏群英從未放棄過、沮喪過、悲觀過，始終相信光明，追逐光明，創(chuàng)造光明，協(xié)力撐起一片天。中國光伏一直被需要，一直很自強，一直很陽光，也一直很受傷。拿光伏與傳統(tǒng)能源對比，雖然我們已經多項指標連續(xù)多年全球第一，但是，與光伏大產業(yè)、大未來形成大反差的是，中國光伏還有很多軟實力上的缺憾。迄今為止，光伏領域的專業(yè)院士、國家實驗室寥若晨星，國家資本在制造端的投入度和相關資源要素配置令人期待，產業(yè)韌性和自律性還亟需提升，知識產權保護還遠遠不夠。光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場常態(tài)，但我們不能贏了面子，輸掉褲子，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。無底線的降本降價不可取，我們一定要摒棄短視主義，著眼于長遠發(fā)展，找到保持合適利潤區(qū)間的最大公約數，形成基于“健康默契”的自發(fā)調節(jié)機制，加快促進產能結構優(yōu)化，跳出傳統(tǒng)路徑依賴，把控周期，調節(jié)周期，利用周期，推動產業(yè)高質量發(fā)展。

特別值得一提的是，光伏產業(yè)的內卷，存在很大程度上的應用端倒逼機制，與電動汽車純C端消費競爭導致的內卷不同，完全可控制，可調節(jié)，可優(yōu)化，形成政府指導、協(xié)會引導、鏈主帶動、全鏈協(xié)同、錯位發(fā)展的健康格局并不難實現。5月8號，《國務院辦公廳關于創(chuàng)新完善體制機制推動招標投標市場規(guī)范健康發(fā)展的意見》正式下發(fā)，提出優(yōu)化綠色招標采購推廣應用機制。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等14個部委印發(fā)《關于建立碳足跡管理體系的實施方案》，明確了今后一個時期我國碳足跡管理體系建設的“任務書”和“施工圖”。在這里，我們也希望政府進一步加大相關政策實施力度，引導光伏應用端招標采購主體，徹底改變最低價中標模式，以低碳論英雄，對“低碳優(yōu)等生”正向激勵，對于引領全球的重大科技迭代技術、碳減排指標全球優(yōu)勢突出，在全球脫碳技術領域有重要影響力的綠色低碳科技產品，給予保護性、扶持性支持，推動光伏全產業(yè)鏈因綠而興，協(xié)力交出控碳、減碳的高分答卷。