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完成此次借殼交易后，“新能源之王”朱共山將繼協(xié)鑫集成后再度掌控一家A股上市公司，其A+H股能源帝國版圖初現(xiàn)。
 
*ST霞客華麗轉(zhuǎn)身 轉(zhuǎn)投“新能源之王”懷抱
 
繼*ST超日完美變身協(xié)鑫集成后，*ST霞客也或?qū)⒂瓉砣A麗轉(zhuǎn)身，轉(zhuǎn)投“新能源之王”朱共山的懷抱。公司28日晚間公布重大資產(chǎn)重組預案，擬以4.83元/股價格向上海其辰發(fā)行股份購買其持有的協(xié)鑫有限100%股權(quán)。根據(jù)預估值及交易雙方初步協(xié)商作價結(jié)果，協(xié)鑫有限100%股權(quán)暫作價為45億元。同時，*ST霞客擬以6.08元/股價格向江蘇協(xié)鑫、無錫騰宇飛、上海灝乘、上海坤乘、寧波臻薈、王蔚、朱鈺峰和上海望疇非公開發(fā)行股份募集不超過40億元配套資金，用于能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺建設項目、綜合能源需求側(cè)管理服務項目；收購內(nèi)蒙古富強風力發(fā)電有限公司85%股權(quán)、大唐永州新能源有限公司93.75%股權(quán)、呂梁北方電力云頂山新能源有限公司100%股權(quán)，以及新建中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)協(xié)鑫天然氣分布式能源項目、昆山藍天天然氣分布式能源項目、奇臺縣協(xié)鑫新能源發(fā)電有限公司49.5MW風電項目、協(xié)鑫黃驊燃氣分布式能源項目、隆安華僑管理區(qū)協(xié)鑫天然氣分布式能源項目、瀏陽經(jīng)開區(qū)協(xié)鑫天然氣分布式能源項目（一期）和補充流動資金、償還銀行貸款。
 
比方案本身更尤為關注的是此次重組方實際控制人為有著“新能源之王”之稱的朱共山。據(jù)悉，本次交易完成后，上海其辰及其一致行動人共持有*ST霞客60.63%股權(quán)，上海其辰成為上市公司控股股東。由于上海其辰控股股東為江蘇協(xié)鑫，實際控制人為朱共山。因此交易完成后，上市公司實際控制人將變更為朱共山，由此構(gòu)成借殼上市。上海其辰承諾：協(xié)鑫有限2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計的合并報表范圍扣非歸母凈利潤分別不低于4.06億元、4.17億元、4.24億元。
 
資料顯示，協(xié)鑫有限全稱為保利協(xié)鑫有限公司，成立于2009年，截止2015年12月23日，該公司變更后的累計注冊資本為31.41億元，實收資本31.41億元。協(xié)鑫有限一直專注于熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源等環(huán)保電力項目的開發(fā)、投資和運營管理，現(xiàn)已成為中國最大型的民營清潔能源熱電聯(lián)產(chǎn)運營商之一。協(xié)鑫有限在為電網(wǎng)公司、工業(yè)園區(qū)和城市提供電、熱、冷等能源產(chǎn)品的同時穩(wěn)步涉足能源服務領域，為企業(yè)客戶提供節(jié)能降耗服務。截止預案簽署之日，協(xié)鑫有限共有56家控股公司，7家參股公司。2012年至2014年實現(xiàn)營業(yè)收入54.57億元、60.51億元、86.04億元，對應歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.49億元、3.15億元、3.23億元。2015年1-11月實現(xiàn)營業(yè)收入72億元，對應凈利潤2.5億元。
 
注入優(yōu)質(zhì)發(fā)電資產(chǎn) 轉(zhuǎn)型熱電聯(lián)產(chǎn)與清潔能源發(fā)電
 
本次交易前，*ST霞客的主營業(yè)務為環(huán)保彩纖和色紡紗線的生產(chǎn)和銷售。由于國內(nèi)化纖及紗線整體行情下滑，上市公司面臨著國內(nèi)市場需求不足、國際市場競爭加劇、化纖原料價格波動、勞動力成本增加、勞動力結(jié)構(gòu)性短缺、融資成本居高不下等多重困境，利潤嚴重下滑。2014年3月，受提供擔保的擔保圈的財務危機影響，各債權(quán)銀行相繼收貸，*ST霞客債務危機爆發(fā)，大量銀行貸款逾期，被40余家債權(quán)銀行提起訴訟，銀行存款、土地房屋、生產(chǎn)設備等核心資產(chǎn)被法院凍結(jié)查封，經(jīng)營環(huán)境十分嚴峻。經(jīng)過破產(chǎn)重整后，上市公司債務結(jié)構(gòu)得到改善，生產(chǎn)經(jīng)營情況雖有所好轉(zhuǎn)，但是盈利能力依然較弱。
 
而通過本次交易，*ST霞客將注入優(yōu)質(zhì)的熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源發(fā)電資產(chǎn)，轉(zhuǎn)型成為一家以熱電聯(lián)產(chǎn)及清潔能源發(fā)電為主業(yè)，同時涉及能源服務的企業(yè)。公司基本面發(fā)生本質(zhì)改變，盈利能力得到極大提高。
 
值得關注的是，若本次借殼實施完成，朱共山將在H股和A股分別坐擁兩家上市平臺：其中保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源控股有限公司均在香港聯(lián)交所上市，而牽頭重組A股*ST超日后變身的協(xié)鑫集成也已在朱共山的掌握之中。