保利協(xié)鑫能源控股有限公司和中國(guó)投資有限責(zé)任公司達(dá)成關(guān)于新股認(rèn)購(gòu)的框架協(xié)議
2009年11月18日，保利協(xié)鑫能源控股有限公司 (下稱“保利協(xié)鑫”或“該公司”)在香港宣布，該公司與中國(guó)投資有限責(zé)任公司 (下稱“中投公司”) 達(dá)成了一項(xiàng)有約束力的框架協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，中投公司將以每股1.79港元的價(jià)格購(gòu)買該公司31.08億股新股(“股份認(rèn)購(gòu)”)，預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)所募集資金凈額約為55億港元。交易完成后，中投公司將持有該公司大約20%的全面攤薄后股權(quán)。
除了股份認(rèn)購(gòu)以外，保利協(xié)鑫和中投公司也準(zhǔn)備建立一家合資公司（“合資公司”），投資和開發(fā)太陽(yáng)能發(fā)電站項(xiàng)目和其他光伏項(xiàng)目，雙方將在合資公司成立初期認(rèn)繳名義股本金，并在中投公司進(jìn)一步對(duì)投資機(jī)會(huì)完成其滿意的盡職調(diào)查后雙方再注資，初期資金總額為5億美元。
該公司計(jì)劃將此次股份認(rèn)購(gòu)所籌集的資金用于擴(kuò)充一般營(yíng)運(yùn)資金、償還借款和開發(fā)新業(yè)務(wù)，包括投資和發(fā)展與中投公司組建的合資公司。
完成股份認(rèn)購(gòu)需要滿足一些條件，包括該公司必須與中投公司達(dá)成最終協(xié)議以及在特別股東大會(huì)上獲得批準(zhǔn)。在遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司章程所適用的范圍內(nèi)，股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿芍螅型豆居袡?quán)任命兩名董事。
“此次交易對(duì)保利協(xié)鑫來(lái)說(shuō)是非常重要的一步，憑借保利協(xié)鑫在可再生能源和清潔能源方面的專長(zhǎng)和新取得的財(cái)務(wù)上的靈活性，” 保利協(xié)鑫執(zhí)行董事、主席兼首席執(zhí)行官朱共山先生表示，“該交易將強(qiáng)化我們的財(cái)務(wù)能力并進(jìn)一步鞏固公司在新能源行業(yè)中的領(lǐng)先地位。”
瑞士信貸(香港)有限公司和富而德律師事務(wù)所分別擔(dān)任保利協(xié)鑫的財(cái)務(wù)顧問和國(guó)際法律顧問。高盛(亞洲)有限公司和齊伯禮律師行分別擔(dān)任中投公司的財(cái)務(wù)顧問和國(guó)際法律顧問。
