協(xié)鑫新能源擬向高盛發(fā)行1億美元零息可換股債券
GCL Yield Holding Company Limited擬向Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited發(fā)行1億美元零息可換股債券
“GCL YieldCo”呼之欲出
協(xié)鑫新能源(HK.0451)發(fā)布公告，4月24日交易時(shí)段結(jié)束后，公司及發(fā)行人GCL Yield Holding Company Limited（公司間接附屬公司）與認(rèn)購(gòu)人 Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited 訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行本金總額1億美元的3年期零利息可換股債券?？蓳Q股債可以20%換股溢價(jià)轉(zhuǎn)換成公司間接附屬公司GCL Yield Holding Company Limited股份。
公告稱，可換股債券不帶利息，將自第一期可換股債券相關(guān)發(fā)行日起計(jì)滿3年當(dāng)日到期，最終到期日可按認(rèn)購(gòu)人全權(quán)酌情延長(zhǎng)額外12個(gè)月。假設(shè)發(fā)行本金總額1億美元的可換股債券，經(jīng)扣除開支后，發(fā)行可換股債券估計(jì)所得款項(xiàng)凈額預(yù)期約為9900萬(wàn)美元。 發(fā)行人擬動(dòng)用發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)凈額作為就標(biāo)的項(xiàng)目收購(gòu)項(xiàng)目公司的資金。
協(xié)鑫新能源董事會(huì)主席唐成先生表示認(rèn)購(gòu)人Goldman Sachs Investment Holdings (Asia) Limited是國(guó)際知名的金融公司。發(fā)行人GCL Yield Holding Company Limited，是協(xié)鑫新能源正在搭建的太陽(yáng)能電站YieldCo金融平臺(tái)，其有利于降低資本成本、循環(huán)資金，支持企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展成長(zhǎng)。此次發(fā)行可換股債券，是協(xié)鑫新能源設(shè)立YieldCo的關(guān)鍵一步，充分體現(xiàn)了國(guó)際頂尖金融公司對(duì)協(xié)鑫新能源(HK.0451）在太陽(yáng)能電站業(yè)務(wù)能力的認(rèn)可。
