我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的危與機
今年上半年的超日債違約事件，除使人們見證了中國債券市場“剛性兌付”被打破之外，更進一步引發(fā)了各界對我國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀的關(guān)注。
自2011年下半年起，由于國內(nèi)產(chǎn)能過剩、歐洲市場需求下降與貿(mào)易壁壘等多重因素疊加，用進入“寒冬”來形容我國光伏行業(yè)毫不為過。期間最有代表性的事件即是在2013年3月，全球最大太陽能電池板生產(chǎn)商尚德電力宣布其在中國的主要子公司破產(chǎn)。無錫尚德的破產(chǎn)進一步暴露出全球太陽能行業(yè)的糟糕境遇。在此之前，西方太陽能行業(yè)發(fā)生一連串倒閉事件，包括德國的Q-Cells和美國Solyndra的破產(chǎn)事件。一連串企業(yè)倒閉尤其是大型企業(yè)倒閉，可以理解為行業(yè)見底的重要標(biāo)志。遭受歐美“雙反”(反傾銷和反補貼)與國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩雙重考驗的中國光伏產(chǎn)業(yè)，是否還能迎來自己的第二個春天引人深思。
我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(一)產(chǎn)能高度集中于中游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備需進口
一般而言，光伏產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三大環(huán)節(jié)。其中，上游包括技術(shù)研發(fā)、硅材料和其他材料的提煉生產(chǎn)，中游包括硅片、電池片及組件的生產(chǎn)制造，下游則是指光伏系統(tǒng)安裝建設(shè)及運營與維護。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)對技術(shù)、投資與資本規(guī)模要求差異較大。資金與技術(shù)問題所產(chǎn)生的壁壘，使得硅材料提純與光伏終端應(yīng)用環(huán)節(jié)的價值量相對更高，而中游的太陽能電池生產(chǎn)與組件封裝環(huán)節(jié)因進入門檻較低，導(dǎo)致其競爭激烈，產(chǎn)業(yè)價值量也最低。
我國光伏企業(yè)則恰恰集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游低附加值、低利潤回報率的電池和組件制造環(huán)節(jié)，而在產(chǎn)業(yè)鏈上游的多晶硅和產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏發(fā)電環(huán)節(jié)，發(fā)展還比較滯后。自2007年起，我國的太陽能電池產(chǎn)量便穩(wěn)居世界第一位，是全球名副其實的光伏電池制造中心，如表1所示。低端產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重復(fù)建設(shè)，對產(chǎn)能擴張的盲目追求，使得產(chǎn)量嚴(yán)重過剩，為光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展埋下了極大隱患。
雖然我國在太陽能電池產(chǎn)能與產(chǎn)量方面位居世界第一，但行業(yè)核心技術(shù)大多掌握在其他發(fā)達(dá)國家的手中，產(chǎn)業(yè)核心競爭力不強，許多關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備對外依存度很高，如薄膜電池生產(chǎn)線、四氯化硅閉環(huán)回收裝置、自動電焊機等設(shè)備都主要依賴進口。這種技術(shù)設(shè)備方面的差距，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺乏穩(wěn)定的基礎(chǔ)，直接致使我國光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)成本偏高，市場競爭力不強。
此外，雖然與使用傳統(tǒng)能源相比，使用太陽能產(chǎn)生的固體廢物少、能源消耗低，作為綠色能源的代表其在應(yīng)用環(huán)節(jié)具有無污染、無排放的環(huán)境友好型特征，但并非光伏產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都是無污染的。光伏電池的生產(chǎn)與制造環(huán)節(jié)是存在嚴(yán)重污染問題的，尤其是太陽能多晶硅的生產(chǎn)和鑄錠、切片所需的能源消耗較大，環(huán)境影響也較大。對于我國光伏企業(yè)而言，集中于電池制造環(huán)節(jié)且尚未掌握產(chǎn)業(yè)清潔發(fā)展技術(shù)的現(xiàn)狀，除了帶來低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重復(fù)建設(shè)與產(chǎn)能過剩外，也對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了重大影響，有悖于綠色新能源應(yīng)用的初衷。
(二)原材料高純度多晶硅進口依存度高
多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)最主要的原材料。我國多晶硅工業(yè)起步于上世紀(jì)50年代，但早期發(fā)展并不景氣。近年來隨著光伏市場的不斷發(fā)展，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)獲得迅速發(fā)展，產(chǎn)量也得到迅速擴張，從2005年到2013年，我國多晶硅產(chǎn)量從41噸迅速增至8.2萬噸，如圖1所示。
我國硅礦尤其是優(yōu)質(zhì)石英硅礦儲量豐富，可以為多晶硅的生產(chǎn)提供豐富的原材料，但生產(chǎn)高純度多晶硅不僅對技術(shù)水平要求高，還需要大量的資金投入，所以存在著較高的技術(shù)壁壘和資金門檻。目前，生產(chǎn)多晶硅的主流技術(shù)是改良的西門子法，但是該法的核心技術(shù)主要集中在美國、德國、日本的幾家大型廠商手中，國內(nèi)除少數(shù)大型企業(yè)突破了技術(shù)限制外，大部分廠商是從國外引進技術(shù)。核心技術(shù)的缺乏，直接導(dǎo)致我國大部分廠商所生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)品質(zhì)量較差，生產(chǎn)成本略高，因此每年仍需從國外進口大量高純度多晶硅(見表2)。原材料的高度進口依存度，使得我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險大增，制約著整個行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。
(三)產(chǎn)品銷售嚴(yán)重依賴國外市場
1.國內(nèi)市場需求不足
相對于我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能與產(chǎn)量的增速來說，我國國內(nèi)的光伏市場需求還不足以支撐產(chǎn)能的高速擴張。我國是太陽能電池等光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)大國，但仍是光伏發(fā)電市場應(yīng)用小國，我國光伏產(chǎn)業(yè)對國際市場的依賴程度在90%以上(見圖2)。
太陽能光伏發(fā)電裝機方面仍然以歐洲、日本和美國為主，相比之下我國光伏裝機容量占世界光伏裝機容量的比重非常小(見表3)。
2.歐洲市場萎縮
光伏發(fā)電成本遠(yuǎn)高于常規(guī)能源，因此目前各國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在很大程度上都依賴政府補貼。自2011年起，受國際金融危機尤其歐債危機的影響，作為全球光伏組件最大需求地的歐洲多國不斷削減太陽能政府補貼，使得歐洲光伏市場開始不斷萎縮，在其國內(nèi)各光伏企業(yè)不斷倒閉的同時，也給中國光伏企業(yè)帶來了沉重的打擊。歐洲市場需求原本占據(jù)世界光伏裝機規(guī)模的70%以上，更占到中國光伏電池出口規(guī)模的80%，歐洲市場的萎縮，使得中國巨大的產(chǎn)能無法消化，企業(yè)處境困難，在競相降價搶占市場的過程中利潤大幅下滑。
此外，歐盟于2012年9月開始，對中國出口光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查。2013年8月，中歐雙方經(jīng)過多輪談判后決定，以“價格承諾”的方式達(dá)成“友好解決方案”，中國企業(yè)每年可向歐洲出口7GW的組件配額，配額內(nèi)的產(chǎn)品將不征收“雙反”稅率，但需要承諾產(chǎn)品價格不低于0.56歐元/瓦，自2013年12 月6 日起，將對未參與“價格承諾”的中國太陽能板生產(chǎn)商征收反傾銷稅和反補貼稅。至此，雖然中歐光伏爭端落下帷幕，但價格承諾導(dǎo)致產(chǎn)品競爭力下降、組件配額對出口規(guī)模限制、較高的“雙反”稅率與政府補貼削減共同帶來的歐洲市場萎縮已成定局。
3.美國“雙反”雪上加霜
2011年10月19日，SolarWorld牽頭其他6家美國光伏企業(yè)向美國政府提起調(diào)查申請，指控中國公司對美傾銷多晶硅光伏太陽能電池，并收受中國政府的不當(dāng)補貼，要求美國政府發(fā)起 “雙反”調(diào)查。這對90%的光伏組件需要出口的中國企業(yè)而言無疑雪上加霜。
在反傾銷調(diào)查終裁結(jié)果中，主要被告尚德電力和天合光能被判定傾銷幅度為別為31.73%和18.32%，與初裁結(jié)果相比，傾銷稅率由31.14%下調(diào)至18.32%；在反補貼方面，尚德及其關(guān)聯(lián)的10家公司被判定接受補貼14.78%，天合為15.97%，其他光伏進口商和制造商為15.24%，反補貼稅率大大高于初裁的2.9%至4.73%。隨著當(dāng)前光伏組件價格不斷下降，組件企業(yè)的利潤空間已經(jīng)非常小，高額的關(guān)稅將把國內(nèi)很多光伏企業(yè)的產(chǎn)品拒之美國市場門外。
4.新興市場上升空間有限
受貿(mào)易摩擦影響，2013年上半年中國光伏電池片及組件對外出口額銳減30.97%至65.22億美元，其最核心的原因是出口價格下降41.07%(盡管出口量增長17.02%)。對歐洲、北美、大洋洲的出口額大幅下滑，但對亞非拉出口有所增長。其中，對亞洲出口同比增長1.5倍(150.49%)，提升至出口總額的五分之二(37.99%)，超過原中國第一大出口市場歐盟；對非出口保持連續(xù)快速增長，同比增長近5倍(499.73%)。
在新興市場的成績亮眼，并非由于這些市場需求猛增，而是因為歐美市場萎縮，中國光伏產(chǎn)品被迫轉(zhuǎn)向。日本是2013年全球光伏領(lǐng)域增長最快的市場。日本市場的異軍突起事出有因——福島核泄漏發(fā)生后日本國內(nèi)反對核電站的呼聲，加上2012年7月開始實施的新能源補貼法案《可再生能源法》，為日本太陽能光伏產(chǎn)品市場迅猛增長提供了良好契機。但由于夏普、三菱等大企業(yè)基本壟斷了日本國內(nèi)光伏市場，日本國民對外國產(chǎn)品又比較挑剔，中國光伏企業(yè)開辟日本市場并非易事。
我國光伏產(chǎn)業(yè)陷入產(chǎn)能過剩困境的原因
(一)國內(nèi)市場未全面啟動
目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的直接誘因是國內(nèi)市場需求過小，國外光伏市場尤其是歐洲市場的發(fā)展對我國光伏產(chǎn)業(yè)有重大影響。我國光伏應(yīng)用市場發(fā)展緩慢，并遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以2011年為例，我國當(dāng)年太陽能電池產(chǎn)量為13GW，而新增的光伏發(fā)電裝機容量僅約2.2GW，超過80%的太陽能電池要出口到歐洲、美國、日本等其他應(yīng)用國家，對國外市場依賴性過大使得光伏產(chǎn)業(yè)缺乏穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)，容易受到國際市場波動影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有較大脆弱性。
1.應(yīng)用成本偏高使得市場競爭力有限
經(jīng)濟性是產(chǎn)品是否被市場接受的最重要因素，從現(xiàn)階段的各種發(fā)電成本來看，光伏發(fā)電成本僅低于生物質(zhì)能發(fā)電成本，高于新能源中的風(fēng)能與核能，約為傳統(tǒng)的化石能源發(fā)電成本的2～4倍。此外，火力發(fā)電的年運行時間可高達(dá)5000h，風(fēng)力發(fā)電也可達(dá)到2000h，而光伏發(fā)電平均卻只有1300h。即使光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價達(dá)到1元/kwh左右，也遠(yuǎn)高于火力發(fā)電與風(fēng)力發(fā)電的上網(wǎng)電價，上網(wǎng)電價問題成為制約集中式光伏電站發(fā)展的重要因素。
對于分布式電站來說，由于就地發(fā)電就地使用，因而上網(wǎng)電價不是突出問題，其面臨的是初期投入較高的問題。以每天有效光照時間在3～4 h的光照三類地區(qū)為例，若安裝一個2kW光伏電站，補貼后的費用約為1 萬元，每天發(fā)電6～8kWh，按現(xiàn)行居民用電價格計算，7年時間收回成本。而光伏系統(tǒng)壽命一般在20 年以上，理論上家庭安裝光伏電站是劃算的。但是1 萬元的初期投入對于大多數(shù)家庭來說，仍是一筆不小的開支。并且，居民用電的高峰在夜間，而光伏發(fā)電是在白天，在不能并網(wǎng)的情況下，用戶還需要購買儲電設(shè)備(目前的價格非常高)，否則只能浪費大部分電量。此外，電站能否安全有效運行20年，期間會不會產(chǎn)生其他費用，消費者仍存在很大顧慮。
2.產(chǎn)業(yè)補貼政策效果欠佳
我國光伏產(chǎn)業(yè)政策可分為財政政策、稅收政策與其他政策三大類。其中，財政政策包括“太陽能屋頂計劃”、“金太陽示范工程”、上網(wǎng)電價補貼政策與地方政府財政政策支持等方面，稅收政策包含所得稅優(yōu)惠、關(guān)稅優(yōu)惠與增值稅優(yōu)惠等，其他政策則指土地、設(shè)備、資金方面的要素支持類政策及政府采購政策、價格補貼政策等。這些產(chǎn)業(yè)政策在支撐我國光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的同時，也存在諸多不足之處，在一定程度上阻礙了我國國內(nèi)光伏市場的擴張與發(fā)展。
第一，現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)政策造成光伏產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡。現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)鏈中制造環(huán)節(jié)的激勵作用較大，致使該環(huán)節(jié)發(fā)展速度很快。這一結(jié)果導(dǎo)致中國光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能巨大，消費側(cè)則需求不足，大部分光伏產(chǎn)品需要依賴國際市場來進行消化。
第二，現(xiàn)有政策對光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的支持明顯不足，只有少量針對技術(shù)研發(fā)階段的條款。當(dāng)前，中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)大體處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)，要想得到進一步發(fā)展，取得經(jīng)濟成本上的優(yōu)勢，必須要加緊光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)并積極推動產(chǎn)業(yè)化進程。
第三，現(xiàn)有政策缺乏關(guān)于光伏技術(shù)人才培養(yǎng)等方面的內(nèi)容。
(二)地方政府投資沖動
在我國現(xiàn)行體制下，各級地方政府對企業(yè)的投資決策會產(chǎn)生重要影響，而地方政府對新能源產(chǎn)業(yè)趨之若鶩的根本原因則是追求GDP所帶來的地方政府政績。為了在任期內(nèi)創(chuàng)造更多的產(chǎn)值，地方政府的決策往往具有短期性，熱衷于見效快的所謂的政績工程。光伏產(chǎn)業(yè)因其用人多、投入大，一方面可以創(chuàng)造GDP、帶動就業(yè)，另一方面其更是與清潔能源、高新技術(shù)密切關(guān)聯(lián)，符合我國經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的政策要求，因而備受地方政府青睞。
在2010年10月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》后，全國31個省(市、自治區(qū))均把新能源的代表——光伏產(chǎn)業(yè)和風(fēng)電產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展產(chǎn)業(yè)，全國600個城市中有300個選擇發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，其中100多個建設(shè)了光伏產(chǎn)業(yè)基地。這其中，有個別城市確實具有一定資源優(yōu)勢，但更多城市并無明顯優(yōu)勢，甚至其現(xiàn)有技術(shù)水平和發(fā)展能力遠(yuǎn)達(dá)不到產(chǎn)業(yè)需求，但短期內(nèi)也能靠投資增量帶動GDP和就業(yè)增加。另外，由于地方政府紛紛將光伏產(chǎn)業(yè)作為重點扶持對象，為其提供各種優(yōu)惠政策，因此企業(yè)對于進入門檻很低、有錢就能建生產(chǎn)線的中游加工制造環(huán)節(jié)趨之若鶩。據(jù)中國新能源商會提供的數(shù)據(jù)，2011年我國光伏產(chǎn)能已達(dá)到30GW，但同期全球市場需求卻只有27.6GW，國內(nèi)光伏產(chǎn)能已經(jīng)大大超過全球市場需求。因此，地方政府基于GDP驅(qū)動的投資沖動，是造成我國光伏產(chǎn)業(yè)陷入產(chǎn)能過剩困境的根本原因。
政策建議
(一)危機中蘊含機遇
從以上分析可以看出，國內(nèi)產(chǎn)能迅速擴張與市場需求緩慢增長致使光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，同時外需增長乏力、“雙反”政策撲面襲來等，各種國內(nèi)外不利因素涌現(xiàn)，我國光伏行業(yè)走到了十字路口。從表4可以看出，我國光伏行業(yè)主要企業(yè)凈利潤在2010年之后明顯下降，整個光伏行業(yè)陷入困境，到2012年末虧損最為嚴(yán)重。從2013年的凈利潤指標(biāo)來看，光伏行業(yè)有回暖趨勢但仍不樂觀。
目前看來，中國光伏產(chǎn)業(yè)已進入洗牌期。筆者認(rèn)為，在適當(dāng)時機進行洗牌不一定會阻礙產(chǎn)業(yè)發(fā)展，反而有可能為相關(guān)行業(yè)贏得更廣闊的發(fā)展空間。從我國宏觀政策來看，銀監(jiān)會今年年初下發(fā)的《關(guān)于支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和化解產(chǎn)能過剩的指導(dǎo)意見》中，將光伏產(chǎn)業(yè)定位為產(chǎn)能過剩行業(yè)。而人民銀行今年下發(fā)的2014年信貸政策工作意見指出，要發(fā)揮信貸政策導(dǎo)向，堅持區(qū)別對待、有扶有控，支持信息消費、集成電路、新能源汽車、光伏等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從人民銀行和銀監(jiān)會對光伏的定位來看，“產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)”與“戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)”似乎相互矛盾，但筆者認(rèn)為也都有各自的道理。光伏產(chǎn)業(yè)作為清潔能源行業(yè)的代表，其現(xiàn)階段也確實處于產(chǎn)能過剩的狀況之中，亟需改善其供求關(guān)系來實現(xiàn)均衡發(fā)展，但其在我國未來能源行業(yè)中必然占據(jù)舉足輕重的位置，危機中蘊含著一定的發(fā)展機遇。
(二)政策建議
1.引入市場機制，改變經(jīng)營理念和模式，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰
在我國光伏產(chǎn)業(yè)過去的發(fā)展中，投資大，需求少，產(chǎn)業(yè)高度集中于低端環(huán)節(jié)，這與我國政府強力干預(yù)經(jīng)濟有關(guān)。“有形的手”通過提供各種優(yōu)惠產(chǎn)業(yè)政策刺激投資，短期內(nèi)創(chuàng)造了供給，帶來了地方GDP增長，但是最終的需求并沒有被改變，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩問題十分突出，也帶來了光伏企業(yè)發(fā)展的良莠不齊、魚龍混雜。因此，要實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)的真正可持續(xù)發(fā)展，必須減少政府干預(yù)，讓“無形的手”真正發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用。
首先，真正發(fā)揮市場機制在推動光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)勝劣汰、優(yōu)化布局及開發(fā)利用方面的基礎(chǔ)性作用；其次，對不同光伏企業(yè)實行區(qū)別對待，重點支持技術(shù)水平高、市場競爭力強的骨干優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展，淘汰劣質(zhì)企業(yè)。
2.轉(zhuǎn)變政府補貼方式，改善政策補貼效果
我國現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)鏈中制造環(huán)節(jié)起到了很大的激勵作用，一方面直接導(dǎo)致我國光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能巨大，另一方面由于補貼政策而帶來的產(chǎn)品超低出口價格，也成為我國近幾年多次陷入國際貿(mào)易摩擦的直接原因。因此，應(yīng)盡快調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策，把政策重點轉(zhuǎn)到培育與擴大國內(nèi)市場方面，如將補貼裝機量改為補貼發(fā)電量、將補貼發(fā)電端改為補貼用戶端等，促進光伏產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)到消費的均衡與全面發(fā)展。
3.加強技術(shù)創(chuàng)新能力，降低光伏生產(chǎn)成本
面對我國光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的困境，必須把加強光伏技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新放在重要位置。要使太陽能發(fā)電成本低于普通發(fā)電成本，光伏生產(chǎn)成本就得降低，這就要靠技術(shù)創(chuàng)新。必須認(rèn)識到，僅停留于技術(shù)跟風(fēng)狀態(tài)的產(chǎn)業(yè)在未來是沒有前途可言的。
4.重視光伏產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)
光伏產(chǎn)業(yè)尚屬一項新興產(chǎn)業(yè)，我國現(xiàn)有的光伏產(chǎn)業(yè)政策中缺乏關(guān)于光伏技術(shù)人才培養(yǎng)等方面的內(nèi)容，光伏產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)能力明顯不足，人才緊缺將成為我國大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)最大的制約瓶頸。一方面應(yīng)積極探索光伏專業(yè)人才培養(yǎng)的新模式，建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的教學(xué)內(nèi)容與課程體系，實行產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，在加強理論知識培養(yǎng)的同時，更加注重實際操作能力的培養(yǎng)；另一方面要加強科研平臺建設(shè)，提高光伏專業(yè)科學(xué)研究水平，為光伏人才的培養(yǎng)提供更多政策支持。
文/ 《債券》雜志 王瑤 韓鎮(zhèn)
