電站沾“光”就賺 巨頭滲透終端

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2011-08-29    

光伏產(chǎn)業(yè)鏈的形勢(shì)似乎在一夜之間出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。近日,國內(nèi)第一個(gè)光伏特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目——敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目宣告,運(yùn)營至今已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利,中國的光伏電站投資迎來了“美好時(shí)代”。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈的利潤開始向下游沉淀之際,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游——光伏電池制造行業(yè)正面臨著捉襟見肘的尷尬。近日多晶硅巨頭尚德電力、晶澳太陽能等企業(yè)的二季度財(cái)報(bào)顯示,這些企業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的凈虧損。

賽維LDK、保利協(xié)鑫等光伏制造企業(yè)開始向下游領(lǐng)域排兵布陣,寄望通過垂直一體化破除產(chǎn)業(yè)困局。

電站投資的“春天”

2009年,敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目作為國內(nèi)光伏并網(wǎng)發(fā)電市場(chǎng)的第一塊試驗(yàn)田,以特許權(quán)招標(biāo)的方式吸引了國內(nèi)68家企業(yè)知名光伏企業(yè)的目光,最終,中廣核能源開發(fā)有限責(zé)任公司、江蘇百世德太陽能高科技有限公司和比利時(shí)Enfinity(羿飛)公司組建的聯(lián)合體,以1.0928/度這一頗具爭議的價(jià)格競標(biāo)成功。

“實(shí)際發(fā)電成本應(yīng)該在1.5元以上,所以1.09元的價(jià)格只是個(gè)象征,企業(yè)根本無利可圖?!碑?dāng)時(shí),一位光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人曾憤憤的表示。

而從201012月底正式并網(wǎng)發(fā)電至今,該項(xiàng)目已發(fā)電近1600萬度?!?SPAN lang=EN-US>1.09元的電價(jià),按每年發(fā)2000萬度電來估算,每年的發(fā)電收入將超過2000萬元,這個(gè)項(xiàng)目的回報(bào)仍舊十分可觀。”羿飛大中國區(qū)總裁張楨對(duì)《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示,當(dāng)時(shí)敦煌10兆瓦項(xiàng)目只用到了審批土地的1/3,他們決定乘勝追擊,在余下的土地面積上再建兩個(gè)9兆瓦的項(xiàng)目。

敦煌10兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目,只是我國光伏電站的一個(gè)縮影。

“過了這個(gè)村就沒這個(gè)店了,我要抓緊建設(shè)。”國內(nèi)一光伏電站投資商告訴記者,他正盤算著把手頭的光伏項(xiàng)目建成并網(wǎng)。因?yàn)楦鶕?jù)《國家發(fā)改委關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,201171日以前核準(zhǔn)建設(shè)、1231日建成投產(chǎn)的項(xiàng)目可以拿到每度1.15元的電價(jià),以后就是1元。“按照目前市場(chǎng)情況,如今年并網(wǎng)內(nèi)部收益率能夠達(dá)到12%15%,就算是每度1元電價(jià),內(nèi)部收益率也能夠拿到10%。”

據(jù)了解,目前國電龍?jiān)?、國電電力、中?jié)能、中廣核等央企開發(fā)商已經(jīng)迅速進(jìn)駐青海、寧夏、甘肅等地,緊鑼密鼓的上項(xiàng)目、趕工期,而年底國內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模或?qū)?shí)現(xiàn)大跨越達(dá)到1.5GW。

產(chǎn)業(yè)鏈冷熱不均

光伏電站的運(yùn)營忽然迎來了“好日子”,讓光伏電站的投資商頗有些不適應(yīng)。因此一直以來,由于投資大、回收期長,光伏電站投資都是企業(yè)的“燙手山芋”。

光伏電站為何突然實(shí)現(xiàn)了由“燙手山芋”到“香餑餑”的華麗轉(zhuǎn)身?

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,光伏電站成本的大幅下降,是其盈利提升的主要原因?!艾F(xiàn)在光伏組件價(jià)格下降非常多,招標(biāo)價(jià)格在每瓦8.5元上下,以至于整體造價(jià)比原來低20%30%?!鄙鲜龉夥娬就顿Y商興奮的說,現(xiàn)在光伏電站“誰做誰賺錢”。

光伏上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái),也讓光伏電站看到了曙光。

但同在一條光伏產(chǎn)業(yè)鏈上,上下游的企業(yè)卻經(jīng)歷著冰火兩重天。根據(jù)在美上市的光伏企業(yè)近日相繼發(fā)布二季度財(cái)報(bào),尚德電力、中電光伏、晶澳太陽能等企業(yè)均在本季度出現(xiàn)1690萬美元到3540萬美元不同程度的凈虧損,而光伏組件出貨量的減少、組件產(chǎn)品平均銷售價(jià)格的下跌,更導(dǎo)致了英利新能源、天合光能毛利率由去年同期的30%以上跌至20%左右。

這些處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造企業(yè),號(hào)稱進(jìn)入了有史以來最冷的“寒冬”。因?yàn)闅W洲相繼削減太陽能電價(jià)補(bǔ)貼,出口市場(chǎng)出現(xiàn)了迅速疲軟;再加上光伏企業(yè)2010年瘋狂擴(kuò)張,光伏制造企業(yè)跌入供大于求的窘境,多家在美上市的光伏企業(yè)股價(jià)也在發(fā)布業(yè)績后集體暴跌。而國內(nèi)光伏市場(chǎng)的需求只占到它們銷量的10%,尚不足以撐起其業(yè)績。

“隨著光伏組件從暴利時(shí)代進(jìn)入微利時(shí)代,整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤開始由生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向終端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移?!痹谌A泰聯(lián)合證券分析師王海生看來,光伏市場(chǎng)今年底將迎來下一個(gè)寒冬,組件價(jià)格需下降10%15%,而歐洲部分國家和中國部分地區(qū),將在未來兩年迎來用戶平價(jià)上網(wǎng),并回到快速成長軌道。“這意味著,中游的生產(chǎn)環(huán)節(jié)將面臨降價(jià)和整合的壓力,但下游的國內(nèi)電站投資商將迎來重大發(fā)展機(jī)遇?!?SPAN lang=EN-US>

正因如此,國內(nèi)光伏制造企業(yè)已經(jīng)開始在光伏電站布局,積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

全產(chǎn)業(yè)鏈布局

近日,太陽能多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)賽維LDK宣布與大唐國際發(fā)電股份有限公司簽訂工程總承包(EPC)合同,將在中國青海省開發(fā)一個(gè)20兆瓦的太陽能項(xiàng)目。

除此之外,多晶硅巨頭保利協(xié)鑫也開始發(fā)力。近日坊間傳言,富士康集團(tuán)總裁郭臺(tái)銘、保利協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山、海潤太陽能CEO楊懷進(jìn)三大佬準(zhǔn)備聯(lián)手打造一個(gè)太陽能帝國。

保利協(xié)鑫中壞(中國)工程有限公司的高管向記者證實(shí)了上述消息。“海潤正在談,還沒有實(shí)施具體的合作。但與富士康已有了初步合作計(jì)劃?!?SPAN lang=EN-US>

據(jù)悉,保利協(xié)鑫集團(tuán)、富士康集團(tuán)已于近日在大同舉行了新能源及新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作項(xiàng)目簽約儀式,該項(xiàng)目包括化學(xué)級(jí)工業(yè)硅、多晶硅、多晶硅鑄錠、太陽能電池模組、太陽能電站等,將打造從原料加工到產(chǎn)品應(yīng)用完整鏈條的太陽能光伏產(chǎn)業(yè),全部建成后年產(chǎn)值約800億元。

“郭臺(tái)銘和朱共山的老家都是山西,所以選擇在家鄉(xiāng)投資,我們與山西省成立了聯(lián)合開發(fā)小組,由山西省副省長李小鵬親自擔(dān)任山西方面協(xié)調(diào)小組的組長,定期召開聯(lián)絡(luò)會(huì)議?!鄙鲜鰠f(xié)鑫高管稱。

但向下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的嘗試,對(duì)于光伏制造企業(yè)既是機(jī)遇,也是更大的挑戰(zhàn)。

“電站投資與‘短、平、快’的制造業(yè)有著天壤之別。電站投資需要的資金鏈和投資回收期更長,需要解決大資金投入,對(duì)光伏制造企業(yè)的資金實(shí)力和融資能力是一個(gè)很大的考驗(yàn)?!敝泄?jié)能太陽能科技有限公司一位負(fù)責(zé)人對(duì)記者解釋道。

在王海生看來,光伏企業(yè)與其一味延長產(chǎn)業(yè)鏈追求垂直一體化整合,不如做好自己的本分,把單個(gè)環(huán)節(jié)單項(xiàng)成本做成行業(yè)最低?!拔椅磥砀春脝蝹€(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)化的公司,而通過專業(yè)化公司之間的戰(zhàn)略合作,或許是一種強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合布局全產(chǎn)業(yè)鏈的理想方式?!?SPAN lang=EN-US>

行業(yè)看板

五大發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)虧損

中電聯(lián)發(fā)布報(bào)告稱,數(shù)據(jù)顯示,7月份五大發(fā)電集團(tuán)的風(fēng)電業(yè)務(wù)利潤虧損1.4億元,為今年以來首次出現(xiàn)虧損,利潤環(huán)比6月降低8.2億元。

點(diǎn)評(píng):國家能源局收回地方風(fēng)電項(xiàng)目審批權(quán)、電網(wǎng)停止風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)風(fēng)電并網(wǎng)……今年上半年,各方加緊了對(duì)風(fēng)電行業(yè)的總量控制,讓國內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程幾乎停滯,而持續(xù)高漲的存款準(zhǔn)備金率,導(dǎo)致運(yùn)營商面臨較大的資金壓力。盡管近日能源局已經(jīng)下發(fā)《關(guān)于“十二五”第一批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目計(jì)劃安排的通知》,總規(guī)模達(dá)到2883萬千瓦,但電網(wǎng)方面的瓶頸不解,下半年風(fēng)電發(fā)展仍不容樂觀。

2014年光伏發(fā)電價(jià)格或與火電持平

812日,中國資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)發(fā)布《中國光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)路線圖》分析,按照以下假設(shè):2009年光伏上網(wǎng)電價(jià)為1.5/千瓦時(shí),以后每年下降8%;火電上網(wǎng)電價(jià)以后每年上漲6%。到2014年,中國工商業(yè)用電價(jià)格則首先超過光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià),率先實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。

點(diǎn)評(píng):事實(shí)上,我國的光伏行業(yè)一直倚賴出口,在歐洲國家紛紛削減補(bǔ)貼的情況下,中國光伏企業(yè)也受到了重創(chuàng)。但日前光伏上網(wǎng)電價(jià)的正式出臺(tái),讓我國國內(nèi)的光伏市場(chǎng)看到了曙光,若2014年實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),國內(nèi)光伏發(fā)電的市場(chǎng)將快速啟動(dòng)。

“十二五”光熱發(fā)電市場(chǎng)規(guī)?;蜻_(dá)150

據(jù)悉,在即將出臺(tái)的《可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中,太陽能熱發(fā)電目標(biāo)擬定為到2015年裝機(jī)達(dá)100萬千瓦,到2020年裝機(jī)達(dá)300萬千瓦,開始實(shí)現(xiàn)規(guī)?;虡I(yè)應(yīng)用。

點(diǎn)評(píng):在《規(guī)劃》中,初步擬定的四個(gè)重點(diǎn)光熱發(fā)電試點(diǎn)地區(qū)是鄂爾多斯高地沿黃河平坦沙漠、甘肅河西走廊平坦沙漠、新疆吐魯番盆地、塔里木盆地和西藏拉薩等。分析認(rèn)為,100萬千瓦的裝機(jī)目標(biāo)意味著未來5年光熱發(fā)電市場(chǎng)的規(guī)??蛇_(dá)150億元,未來5年光熱發(fā)電的市場(chǎng)潛力或超預(yù)期,“十二五”光熱發(fā)電示范項(xiàng)目的開展,將帶動(dòng)試點(diǎn)地區(qū)相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展,有望推動(dòng)光熱發(fā)電在2020年實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用。

來源: 中國經(jīng)營報(bào)-中國經(jīng)營網(wǎng)

http://www.cb.com.cn/1634427/20110827/263937.html